"Открытие Research" предсказало рост ипотечного кредитования в России в 2020 году

"Открытие Research" предсказало рост ипотечного кредитования в России в 2020 году - SakhalinMedia.Ru
Фото: primamedia.gcdn.co
Аналитики банка прогнозируют, что объем выдачи ипотеки увеличится до 3,1-3,2 трлн рублей Банк "Открытие". Фото: Елизавета Карпова, ИА SakhalinMedia

Эксперты аналитического управления банка "Открытие" ("Открытие Research") прогнозируют, что после замедления в 2019 году рынок ипотеки в России вернется к росту в 2020-м и превысит исторически рекордные показатели 2018 года, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу банка "Открытие".

Ипотека замедлилась в 2019 году вслед за рынком недвижимости

В 2019 году наблюдалось постепенное замедление динамики выдачи ипотеки.  По данным ЦБ РФ, в 2019 году россияне получили 1,27 млн ипотечных кредитов на сумму 2,85 трлн рублей, тогда как в 2018 году были выданы 1,47 млн кредитов, а их денежный объем достиг 3,01 трлн рублей. Таким образом, число займов снизилось на 14%, а их сумма — на 5%.

В первой половине прошлого года росту выдач препятствовало повышение ставок по ипотечным кредитам. Во второй половине года ключевая ставка стала активно снижаться, что позволило завершить 2019 год с результатами, которые сопоставимы с 2018 годом.

Замедление ипотеки в 2019 году соответствует динамике рынка жилой недвижимости, где отмечалась аналогичная ситуация — застройщики сократили объем продаж "в метрах", а рост цен на квартиры позволил минимизировать потери в выручке. Такая динамика вызвана переходом отрасли на новые правила привлечения средств дольщиков (эскроу-счета) с 1 июля 2019 года.

Средний срок и средний размер ипотечного кредита растут

По оценкам аналитиков банка "Открытие", сохраняется тренд на увеличение срока привлекаемого ипотечного кредита. За 2019 г средний срок кредитования увеличился на 10%, с 195 до 215 месяцев. Вкупе с падающей ставкой это позволяет частично компенсировать рост цен на квартиры. Тем не менее, средний выдаваемый кредит в 2019 году вырос на 10% до 2,24 млн рублей, а ежемесячный платеж поднялся на 8% до 22,4 тысяч рублей в месяц.

Государство продолжило усиливать влияние на ипотечный спрос. В 2019 году ощутимый вклад в кредитование покупки жилья на первичном рынке оказала программа поддержки семей (льготная ипотека под 6%), в которых родился второй или последующий ребенок после 1 января 2018 года. Согласно данным Дом.РФ, куратора программы, на льготную ипотеку пришлось 25% выдачи от всех кредитов на первичном рынке. Кроме этой программы значительный вклад в стимулирование ипотеки вносят "военная ипотека", "материнский капитал", субсидирование различных категорий граждан — в том числе, врачей и учителей — на отраслевом, региональном и федеральном уровне.

Рост ставок в начале прошлого года сократил объем рефинансирования. По экспертной оценке, объем рефинансированной ипотеки в 2019 году сократился в два раза.

Несмотря на пессимизм начала 2019 года и непростую ситуацию на рынке жилья, для ипотеки год закончился достаточно благоприятно.

Как будет меняться спрос на ипотеку на первичное и вторичное жилье в течение 2020 года

В 2020 году ожидается стабилизация рынка жилой недвижимости, что будет сопровождаться выравниванием цены и спроса. В регионах со сложившимся и развитым рынком недвижимости ориентиром будет выступать первичный рынок, тенденции которого перенимает вторичный.

Ключевым драйвером спроса на ипотеку в новостройках могут стать новые условия поддержки семьи: на материнский капитал впервые будут претендовать семьи, в которых после 1 января 2020 году родился первый ребенок. Заметный эффект от программы можно ожидать не ранее чем во второй половине года и на региональных рынках, где полученные 450 тысяч рублей материнского капитала будут близки к 20%, необходимым для первоначального взноса на ипотеку.

Разрабатывается программа субсидирования "сельской ипотеки" под 3%. При дополнительном субсидировании программы региональными властями ставка может снизиться до 1%. Ключевыми особенностями этой программы станет широкий охват аудитории — она практически не будет иметь ограничений, на нее смогут претендовать все граждане РФ и на любой вид недвижимости, включая индивидуальное жилищное строительство и "вторичку". Единственным ограничением будет нахождение объекта кредитования в сельской местности. Финальные параметры программы власти планируют опубликовать в первом квартале 2020 года.

Введение эскроу-счетов не обрушило рынок ипотеки. Резко негативного эффекта в 2020 году тоже не ожидается

Непосредственное влияние на рынок переход на эскроу-счета пока оценить трудно. По факту новые правила начались действовать только в начале четвертого квартала 2019 года, а доля продающегося по старым правилам жилья все еще достаточно высока. Но уже сейчас можно сказать, что реформа проходит относительно мягко. Со стороны покупателя изменения минимальны: после отладки самого механизма оформления сделки разница будет незаметна. Технически процедура привлечения ипотечного кредита не поменялась.

На количество сделок мог бы повлиять рост себестоимости квартир, который составляет 2-8% от эффекта перехода к новым правилам, но это удорожание уже было отыграно в 2018-2019 годах. Поэтому в 2020 году не ожидается резкого роста цен, что может благоприятно сказаться на спросе.

Еще одним следствием реформы станет уход ряда застройщиков с рынка в связи с усложнением механизма привлечения проектного финансирования на новые объекты. Это приведет к консолидации рынка в руках крупных игроков и усилению конкуренции между ними. Для покупателя это будет означать дополнительные программы лояльности или, в случае монополизации локального рынка, наоборот, увеличение стоимости квартиры.

Рынок ипотеки в 2020 году вырастет

Аналитики банка "Открытие" прогнозируют, что объем выдачи ипотеки увеличится в 2020 году до 3,1-3,2 трлн рублей, превысив показатели не только 2019 года, но и 2018 года. 

Ипотечные ставки в 2020 году продолжат снижаться

В 2020 году ожидается сохранение тенденции к сокращению ипотечных ставок. С начала 2019 года изменение ключевой и ипотечных ставок происходит примерно равными темпами. Таким образом, при дальнейшем снижении ключевой ставки, например, до 5,75%, минимальный уровень ипотечных ставок на первичном рынке может опуститься ниже 8% по сравнению с 9% в декабре 2019 года.

Впрочем, фактическое снижение ставки по ипотеке может быть, как выше, так и ниже динамики ключевой ставки. Банк России рассматривает возможность ужесточения нормативов при выдаче ипотечных кредитов с середины 2020 года, что может привести к их удорожанию для ряда заемщиков. Снижению ставок может способствовать более массовый переход в 2020 году на расчеты с застройщиками жилой недвижимости через эскроу-счета, когда средства населения по сути "депонируются" на счете в банке до сдачи объекта недвижимости. По данному "вкладу" банки не платят проценты, а потому средства на этих счетах могут стать источником фондирования более дешевого кредита либо самому застройщику, либо его ипотечным клиентам — до момента оформления собственности. Однако здесь выбор будет принадлежать застройщику.

Вклад рефинансируемой ипотеки в рынок остается незначительным

Вклад государственных программ составляет около 12% ипотечного портфеля: из них порядка 6,5% приходится на военную ипотеку, на субсидированную ипотеку по программе для семей с детьми —  не более 1,5%.  Досрочное погашение ипотеки за счет государственных субсидий в 2019 году составило порядка 4% портфеля. 

Доля рефинансируемой ипотеки, согласно прямым данным Банка России, не превысила в 2019 году 0,5% от объема выдач. Косвенные оценки, рассчитанные исходя из сокращения объемов досрочного погашения в течение второй половины 2018 году — первой половины 2019 года, позволяют сделать предположения о более высоком, но все равно умеренном, вкладе рефинансируемой ипотеки — от четырех до 10%.

Умеренный рост цен на жилье в 2020 году сохранится

По предварительной оценке, средняя стоимость жилья на первичном и вторичном рынке в среднем по РФ в течение 2019 года выросла. Рост цен на новостройки составил 3% г/г, на вторичном рынке — 7%. В отдельных регионах рост происходил быстрее – в Москве цены на первичном рынке выросли на 15%, на вторичном на 10%, а в Санкт-Петербурге на 7% и 15% соответственно.

В 2020 году, по прогнозам "Открытие Research", ожидается стабилизация уровня цен, в среднем рост будет соответствовать уровню 4-5% г/г. Первичный рынок начнет пополняться новым предложением, из-за чего может наблюдаться локальная просадка средней стоимости из-за дисконта на раннюю стадию строительства. Вторичный рынок продолжит корректироваться вслед за первичным.

В ряде регионов средний платеж по ипотечному кредиту сравнялся со средними ежемесячными ставками по аренде

В ряде регионов, особенно с развитыми рынками недвижимости, ежемесячный платеж по ипотеке приближается к ставке аренды. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке ежемесячное обслуживание ипотеки сопоставимо с арендой.

В отдельных регионах, где преобладает вахтовая форма привлечения персонала, например, в Камчатском крае и Магаданской области, сложилась ситуация, когда выгоднее оплачивать ипотеку, чем снимать жилье — средний ежемесячный платеж здесь ниже аренды на 15% и 12% соответственно.

Однако в большинстве российских регионов аренда остается дешевле ежемесячного платежа по ипотеке.

При этом сравнивать аренду и ипотеку как равноценные альтернативы не совсем корректно. Наиболее востребованный лот для аренды — компактные и однокомнатные квартиры, когда в ипотеке средний метраж выше. Это объясняется тем, что среднестатистический арендатор — один человек или молодая пара без детей, в то время как ипотека востребована у семей.

Рынок аренды квартир продолжает развиваться — улучшаются условия и появляются дополнительные сервисы для арендаторов, зачастую решение бытовых проблем берут на себя арендодатели. Немаловажным фактором в пользу аренды остаются высокая мобильность и отсутствие капитальных затрат на ремонт и мебель.

С другой стороны, существует ряд льготных условий и акций для ипотечных заемщиков. Например, по программе льготной ипотеки для семьи с двумя детьми, один из которых родился после 1 января 2018 года, фактическая ставка на покупку новостройки составляет 5%, что делает покупку более выгодной. В пользу ипотеки также сложившаяся покупательская привычка приобретения недвижимости в собственность и ожидание потенциального роста ее стоимости.

СПРАВКА: Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

Последние новости Сахалинской области по теме:
"Открытие Research" предсказало рост ипотечного кредитования в России в 2020 году

- Ноглики
Дальневосточная ипотека под 2 % - кто может стать счастливыми получателями?
18:35 13.02.2020 Городской округ Ногликский
- Южно-Сахалинск
Максимальный срок кредита по программе "Дальневосточная ипотека" составляет 20 лет Тематическое фото.
18:13 13.02.2020 SakhalinMedia.Ru
- Южно-Сахалинск
Автор: Анна Ленская Фото: pixabay.com В Дальневосточном ГУ Банка России подсчитали среднюю ипотечную ставку, которая действует на рынке недвижимости в Сахалинской области.
17:51 13.02.2020 РИА Сахалин-Курилы
- Южно-Сахалинск
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в островном регионе обновила исторический минимум Тематическое фото.
15:11 13.02.2020 SakhalinMedia.Ru
"Открытие Research" предсказало рост ипотечного кредитования в России в 2020 году - SakhalinMedia.Ru
"Открытие Research" предсказало рост ипотечного кредитования в России в 2020 году - Южно-Сахалинск
Аналитики банка прогнозируют, что объем выдачи ипотеки увеличится до 3,1-3,2 трлн рублей Банк "Открытие".
14:12 13.02.2020 SakhalinMedia.Ru
- Южно-Сахалинск
В Сахалинской области средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) продолжила начавшееся в июне снижение.
14:00 13.02.2020 News.Astv.Ru
- Южно-Сахалинск
В Сахалинской области средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) продолжила начавшееся в июне снижение.
13:10 13.02.2020 ТИА Острова
- Южно-Сахалинск
В Сахалинской области средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) продолжила начавшееся в июне снижение и в декабре 2019 года составила 8,9%, обновив исторический минимум.
12:41 13.02.2020 CitySakh.Ru
- Южно-Сахалинск
В Сахалинской области средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) продолжила начавшееся в июне снижение и в декабре 2019 года составила 8,9%, обновив исторический минимум.
12:40 13.02.2020 Sakhalin.Info
 
По теме
ДВ-ипотека: подробности - Газета Звезда Встреча с жителями Поронайского района по вопросу получения «Дальневосточной ипотеки» состоялась в стенах администрации Поронайского городского округа.

20.02.2020
 
Курильчанам рассказали о дальневосточной ипотеке и посоветовали любить родителей - Sakhalin.Info В Курильске прошла первая, но не последняя встреча с жителями района, на которой окружной глава и представитель банка рассказали о госпрограмме льготного ипотечного кредитования на приобретение или строительство жилого п

15.02.2020
 
Кто ждал дешевых кредитов? Экономист сказал, чем обернется снижение ключевой ставки ЦБ - SakhalinMedia.Ru Многие с нетерпением ждут падения ставок по ипотеке и кредитам Банк. Фото: Карпова Елизавета Экономист рассказал, чем обернется очередное снижение ключевой ставки Центробанком.

13.02.2020
 
По информации холмского городского прокурора Аскара Жунусова, в школах и детских садах района была проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства при обеспечении безопасности детей.
Sakhalin.Info
22.02.2020
Полис ОСАГО является обязательным для каждого, кто садится за руль. Определенная часть автовладельцев ищет способы если не отказаться от покупки вовсе, то, по крайней мере, существенно сэкономить.
20.02.2020 Газета Звезда
Из содержания решения суда, опубликованного на егосайте Региональное управление ПФР обратилось в поронайский горсуд с иском к местной жительнице о возврате средств маткапитала.
20.02.2020 Газета Звезда
Поронайская госавтоинспекция провела профилактический рейд, в ходе которого полицейские выявляли нарушения в сфере пассажирских перевозок легковыми такси.
13.02.2020 Газета Звезда
Герои среди нас - Историко-краеведческий музей 22 февраля 2020 года Координационный комитет подвёл итоги конкурса Фонда президентских грантов.
Историко-краеведческий музей
22.02.2020
Государственный заповедник «Поронайский» приглашает принять участие в конкурсе «Краснокнижные виды птиц Сахалинской области», который будет проводиться в рамках акции Международный день птиц.
20.02.2020 Газета Звезда
  В программе: военно-патриотическая программа «И этих дней не смолкнет слава…», посвященная празднованию Дню защитника отечества.
11.02.2020 Газета Звезда
Корсаковские школьники поближе познакомились с творчеством Антона Павловича Чехова Литературная гостиная с элементами театрализации прошла для учащихся старших классов школ округа 29 января в клубе «Варюша» КДЦ «Океан».
06.02.2020 Газета Восход
Сахалин закрыл этап Кубка и задумался о чемпионате мира - Sakhalin.Info Этап Кубка мира по параспортивным горным лыжам на Сахалине завершился. В пятницу спортсмены в заключительный раз покорили склоны "Горного воздуха" в " параллельном событии ", а вечером состоялось официальное закрытие соревнований.
Sakhalin.Info
22.02.2020
Итоги второго вида - бадминтона - в рамках спартакиады среди трудовых коллективов на Кубок мэра-2020: ⠀ 1 место - "Поронайск-Арена" (как и в прошлом году).
20.02.2020 Газета Звезда
3.jpg - Корсаковский городской округ Заключительный соревновательный день турнира детсадовской семейной хоккейной лиги «Хоккей в валенках» - партийного проекта «Спорт против подворотни» партии «Единая Россия» прошел сегодня в Корсакове.
Корсаковский городской округ
22.02.2020
20 февраля 2020 года, в преддверии Дня защитника Отечества, сотрудницы Госавтоинспекции, совместно с юными инспекторами движения провели в городе Аниве профилактическое мероприятие.
21.02.2020 УМВД Сахалинской области
В ноябре минувшего года в городской отдел полиции обратился житель областного центра и сообщил, о том, что на территории фермерского хозяйства, где он работает, произошли две кражи.
21.02.2020 УМВД Сахалинской области
Специалистами бактериологического отдела Сахалинской межобластной ветеринарной лаборатории при исследовании 33 смывов с доильной аппаратуры одного из сельскохозяйственных предприятий Сахалинской области выявлено 9 положи
21.02.2020 ФГБУ Сахалинская МВЛ